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E1Boys Of Summer
麥可、納蒙、藍迪和杜奇在街上度過他們的暑假，再捕捉一隻價格不斐的賽鴿不成後，杜奇被痛打一頓，藍迪則設想出報復的對策。市長選舉即將邁入最後幾週，洛伊斯市長和敵對陣營湯米卡賽迪，決定採取不同的選舉策略
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E2Soft Eyes
雖然深知可能會危害自己的職業生涯，波爾曼還是對在市政廳展開「獵熊行動」的佛烈蒙和席諾爾開出傳票。卡賽迪專注在有勝算的比賽上。馬洛和鄰居小孩玩羅賓漢的遊戲，不過麥可並不領情。
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E3Home Rooms
眼見民調下滑，洛伊斯決定採取非常手段來打擊卡賽迪的士氣。勞爾另找人選來取代亞瑟，那就是查爾斯馬利莫，此舉卻讓佛烈蒙和葛瑞格大感不快。
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E4Refugees
佛烈蒙和葛瑞格調到重案組後，赫克和朵茲曼加入馬利莫旗下的市長犯罪小組。卡迪得到新工作，負責在學校抓逃學生，卻無法好好管教麥可。
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E5Alliances
瓦切克把布拉朵克案件的細節透露給卡賽迪知道，後者思索著怎樣洩漏給媒體最好。克里斯試圖將麥可納入梅洛旗下，同時讓藍迪一邊當間諜。
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E6Margin Of Error
大選之日逐漸靠近，三位候選人連忙提出最後呼籲。卡賽迪在面對對手中傷時，仍不忘爭取選票。歐瑪被指認初犯下謀殺罪，不過麥諾提和邦克懷疑他是被陷害的。柯文的特殊班級終於來了第一位學生，培瑞茲幫忙杜奇解決穿衣問題。
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E7Unto Others
大選終於結束了，洛伊斯和卡賽迪終於握手言和，並且思索各自的未來。在學校，培瑞茲耍手段讓學生對數學發生興趣。納蒙發現舊規則再也不適用，卡迪思索著工作的未來。不懷期望的波爾曼反而從新老闆那裡得到好消息。
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E8Corner Boys
為了監控街頭的動靜，卡賽迪進行巡邏。在學校，培瑞茲設法把考試練習納入課表中，柯文努力讓納蒙和其他邊緣學生想出解決問題的辦法。丹尼爾得到市長的信心，勞爾證實布瑞爾的懷疑。
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E9Know Your Place
泡泡為赫克指認出證人，但赫克卻無法回之以禮。培瑞茲對於要強行訓練學生準備州際考試而感到挫折。柯文則以晚餐邀約來鼓勵學生。
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E10Misgivings
布瑞爾聽取克雷的建議，以增加逮捕案件的方式來一洗自己的惡名。這個命令令麥諾提不滿，他打算把重點擺在教堂搶案上。凱文在遭到逮捕、審問、和釋放後，波帝建議他對於梅洛事件從實招來。
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E11A New Day
市長收回布瑞爾的大量逮捕令，但布瑞爾還是有別的辦法可想。藍迪在學校被排擠，杜奇遭受挫折。柯文為班級的未來而奮鬥。歐瑪和雷諾前往探訪喬。佛烈蒙在犯罪現場得到啟示。
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E12That's Got His Own
在尋找失蹤屍體的路上，佛烈蒙向高層當局尋求協助。卡賽迪發現自己的選舉支票在學校債務上面臨重大考驗，使他開始思索向安納波里斯尋求幫助的必要性。泡泡打算採用激烈手段，以擺脫對手的糾纏。
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E13Final Grades
喬向合作廠商求償貨運損失的費用，卻發現對方不甚合作。歐瑪把搶來的戰利品分成等分，然後醞釀一個大膽的計畫。卡賽迪回應州長提出的學校預算提案，卡佛試著抽出時間陪藍迪。杜奇無法融入新伙伴。梅洛賦予麥可新的責任。
